Un eslabón importante en la cadena de suministro de baterías 4680 de Tesla acaba de romperse. El proveedor surcoreano de material para baterías, L&F Co., anunció hoy que el valor de su acuerdo de suministro masivo con Tesla se ha reducido en más del 99%, lo que indica una caída catastrófica en la demanda de celdas de batería internas del fabricante de automóviles.
Podría decirse que esta es la evidencia más sólida hasta ahora de que el programa 4680 de Tesla y el vehículo que depende de él, el Cybertruck, están en serios problemas.
A principios de 2023, L&F anunció un contrato de 2.900 millones de dólares para suministrar materiales catódicos con alto contenido de níquel directamente a Tesla.
En ese momento, la industria vio esto como un movimiento importante por parte de Tesla para asegurar materiales para su desarrollo de la celda de batería 4680, que Elon Musk había promocionado como la clave para reducir a la mitad los costos de las baterías y permitir vehículos eléctricos más baratos, un plan que luego descartó.
En este momento, el Cybertruck de Tesla es el único vehículo que utiliza las 4680 celdas del propio fabricante de automóviles.
En una presentación regulatoria presentada hoy, L&F reveló que el valor del contrato se ha reducido a solo $7,386.
No, eso no es un error tipográfico. De 2.900 millones de dólares a aproximadamente 7.400 dólares.
L&F no indicó explícitamente el motivo del recorte, citando sólo un “cambio en la cantidad de oferta”, pero los puntos son fáciles de conectar. El cátodo con alto contenido de níquel estaba destinado a las 4680 celdas de Tesla, y el principal consumidor de esas celdas es el Cybertruck.
Hemos estado informando sobre los problemas de demanda del Cybertruck durante la mayor parte de este año. En marzo, notamos que el camión estaba resultando un fracaso cuando Tesla comenzó a ofrecer financiamiento con descuento para mover inventario. En junio, Tesla se desesperó y lanzó incentivos de 0% APR a medida que el inventario se acumulaba en lotes en todo Estados Unidos.
A pesar de una capacidad de producción de 250.000 unidades por año en Giga Texas, el Cybertruck se vende actualmente a un ritmo de aproximadamente 20.000 a 25.000 unidades por año. Incluso vimos a Tesla descontinuar el Cybertruck más barato en septiembre porque, francamente, nadie quería una versión destripada de un camión que ya estaba luchando por encontrar compradores.
Si Tesla no construye Cybertrucks, no necesita 4680 celdas. Y si no necesita 4680 celdas, L&F no tiene a quién venderle el material catódico.
La opinión de Electrek
Este no es un buen vistazo al programa 4680 de Tesla.
Durante años, nos han dicho que la celda 4680 era el “santo grial” que permitiría a Tesla producir un automóvil eléctrico de 25.000 dólares. Pero cinco años después del Día de la Batería, las celdas todavía son difíciles de fabricar a escala debido al proceso de electrodo seco, y su única aplicación es una camioneta de bajo volumen que se ha convertido en un fracaso comercial.
Las matemáticas aquí son brutales. Una reducción del 99% en un contrato de suministro significa básicamente que el contrato fue cancelado. Significa que Tesla no está aumentando la producción del 4680; en todo caso, es posible que lo estén reduciendo.
Se supone que el ‘Cybercab’ también utiliza las celdas 4680, pero tendremos que esperar y ver cómo va.
También es un programa de vehículos que podría seguir el camino del Cybertruck. El director ejecutivo, Elon Musk, insiste en que se lanzará a principios de 2026 sin volante, pero Tesla aún tiene que resolver la conducción autónoma de nivel 4.
Si se lanza sin volante, será un programa aún más limitado en volumen que el Cybertruck.
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