Los nuevos aranceles de Trump en China acaban de anotar el solo negocio creciente de Tesla: el almacenamiento de energía, que utiliza celdas de batería de China.
Tesla lanzó sus resultados de entrega para el primer trimestre de 2025 ayer, que fueron bastante desastrosos. Con 336,000 entregas de vehículos eléctricos, estaban 40,000 unidades por debajo del consenso y aproximadamente 20,000 unidades por debajo de lo que incluso los analistas más pesimistas esperaban.
Pero había un lado positivo: Tesla informó haber desplegado 10 gwh de almacenamiento de energía, un nuevo récord para un primer trimestre.
Mientras que el negocio de vehículos eléctricos de Tesla ingresó a una recesión en 2024, que ahora se está acelerando en 2025, el negocio de energía de Tesla, que consiste principalmente en vender megapacks y paredes de energía, ha estado creciendo constantemente.
La mayor parte de este crecimiento se puede atribuir a la rampa de producción de Tesla en su megafactory de Lathrop, donde produce el megapack, y en la rampa de lanzamiento y producción del Powerwall 3 con celdas de batería LFP.
Tesla ahora utiliza celdas de batería LFP de China para construir estos sistemas de almacenamiento de energía en California y Nevada.
Según la última información, las nuevas tarifas del presidente Trump anunciadas ayer están dando como resultado aranceles del 54% de importar celdas de baterías chinas en los Estados Unidos.
Esto aumentará significativamente los precios de los productos Powerwall y Megapack de Tesla, lo que debería reducir el mercado.
La administración Biden ya había anunciado un aumento a las tarifas del 25% en las celdas de baterías chinas destinadas al almacenamiento de energía, llegando en 2026.
Tesla ya se estaba preparando para la nueva tarifa, pero la administración Trump ha acelerado drásticamente la línea de tiempo y ha aumentado los aranceles. La administración ha confirmado que los aranceles se están apilando uno encima del otro, lo que significaría un 54% para los bienes provenientes de China.
Se cree que la compañía utiliza casi exclusivamente las celdas de batería LFP de la CATL de China en sus productos de almacenamiento de energía estacionaria.
Con los próximos cambios en 2026, Tesla probablemente se estaba preparando para el cambio. El año pasado, hubo rumores de que Tesla buscaba establecer una planta de batería LFP en los Estados Unidos en asociación con CATL, pero los planes aún no se han materializado.
Tesla también ha comenzado recientemente la producción en una nueva megafactory en Shanghai para producir el megapack. Se espera que los sistemas de baterías que salgan de esa planta se envíen a mercados fuera de los EE. UU. Y deberían permitir que Tesla se mantenga competitivo fuera de los Estados Unidos.
Aunque, como informamos anteriormente, Tesla está comenzando a enfrentar una intensa competencia de sus propios proveedores de baterías para estos productos, CATL y BYD, que recientemente han presentado productos para competir con el Megapack.
Tesla también ha anunciado recientemente planes para construir una segunda megafactory en los EE. UU. Para construir más megapacks, pero no está claro cómo esos planes se verán afectados por los nuevos aranceles.
Toque de Electrek
Desde el año pasado, el almacenamiento de energía estacionaria ha sido la única unidad de negocios en crecimiento de Tesla, y ya estaba preocupado por eso debido a una mayor competencia. BYD y CATL ya tienen un control sobre las células LFP en el megapack, y ahora están haciendo sus propios productos de megapack con sus propias células.
En el lado del consumidor, recientemente informamos que los problemas de marca de Tesla también se extienden al Powerwall.
Ahora, Tesla tiene que preocuparse por que los aranceles aumenten significativamente el precio de sus megapacks y paredes de poder en su mercado más grande: los Estados Unidos.
Existe la posibilidad de que Tesla haya acumulado algún inventario en anticipación de los aranceles, pero a menos que se eliminen, lo que no es imposible teniendo en cuenta cuán volátil ha sido la administración sobre la implementación de sus aranceles prometidos, dará como resultado aumentos masivos de Megapack y Powerwall.
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